Gestionnaires d’investissement sur site : identifier les questions relatives au travail

À propos de ce cours

Les premiers interlocuteurs pour les clients des banques et des entreprises d’investissement sont généralement des professionnels des placements, comme les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires grands comptes ou les responsables de la relation clientèle. Ils rendent visite régulièrement à leurs clients pour discuter de sujets financiers, techniques ou légaux. En parallèle, les institutions financières ont des exigences sociales croissantes envers leurs clients, qui doivent être intégrées dans la due diligence et doivent également être discutées de manière appropriée avec les clients.

La présente formation met en évidence les raisons pour lesquelles les questions relatives au travail sont de plus en plus importantes pour les entreprises, ainsi que pour les institutions financières qui les soutiennent (business case). Les plus importantes normes relatives au travail, notamment tous les aspects soulignés dans la Norme de performance 2 de la SFI, seront ensuite présentées. Puis les exigences clés des NP de la SFI ainsi que des Principes et droits fondamentaux au travail seront expliquées.

Cette formation abordera ensuite ce que les non-professionnels des questions relatives au travail peuvent réellement avoir à chercher lors d’une visite client dans une entreprise de textile. Du bon sens, de l’intuition ainsi que quelques bonnes pratiques et questions seront la clé de la réussite de cet exercice.

Ce cours traitera particulièrement de tous les aspects de l’identification des risques clés liés au travail, ainsi que de la manière dont les clients peuvent gérer les aspects pertinents et déterminer s’ils sont pris en charge en réalité ou seulement en apparence. Il explique systématiquement comment préparer une visite sur site et quels éléments chercher une fois sur place, à l’aide des nombreuses études de cas présentées pour l’apprentissage.

Étant donné le haut niveau de complexité des questions relatives au travail, cette formation est un peu plus longue que les autres formations dispensées sur cette plateforme de e-learning (3-4 heures).

Groupe cible

Membres de services de crédit et de gestion du risque, coordinateurs E&S de banques, gestionnaires de portefeuille, gestionnaires grands comptes, responsables de relation clientèle d’institutions financières et de fonds d'investissement privés.